2020.11.15 20년 3분기 국내은행 영업실적[잠정]

 

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		보 도 자 료
		보도	2020.11.13.(금) 조간		배포	2020.11.12.(목)
담당부서	은행감독국			노영후 팀장(3145-8050), 이미영 선임조사역(3145-8056)

 

제 목 : ’20년 3분기 국내은행 영업실적[잠정]

 

※ 본 자료는 잠정치로서 은행별 결산이 확정될 경우 변경될 수 있음

 

 

1. 개 요

 

□‘20년 3분기중 국내은행의 당기순이익은 3.5조원*으로 전년 동기(3.7조원) 대비 0.3조원 감소(△7.1%)

 

*’20.1～3분기 당기순이익은 10.3조원으로 ’19.1～3분기(12.1조원) 대비 1.8조원 감소(△15.1%)

 

◦(이익)이자이익(+0.1조원)과 비이자이익(+0.2조원)은 증가하였으나, 영업외손익은 감소(△0.6조원)

 

◦(비용)판매비와관리비는 증가(+0.1조원)한 반면, 대손비용(△204억원)은 전년 동기와 유사한 수준

 

국내은행의 당기순이익 현황

(단위 : 조원, %)
구 분			’18년	’19년					’20년p				증 감 (B-A)
					1Q	2Q	3Q(A)	4Q		1Q	2Q	3Qp(B)		증감률
국내은행			15.6	13.9	4.0	4.4	3.7	1.8	10.3	3.2	3.6	3.5	△0.3	△7.1
	일반은행		9.6	10.0	2.5	3.0	3.1	1.4	7.2	2.6	2.1	2.5	△0.6	△19.0
		시중은행	8.6	9.0	2.2	2.7	2.8	1.3	6.4	2.3	1.9	2.2	△0.6	△21.0
		지방은행	1.0	1.1	0.3	0.4	0.3	0.1	0.8	0.3	0.3	0.3	△0.0	△10.8
		인터넷은행	△0.1	△0.09	△0.02	△0.02	△0.02	△0.03	0.02	△0.01	0.01	0.02	0.03	흑자전환
	특수은행		6.1	3.9	1.4	1.4	0.6	0.4	3.0	0.6	1.5	1.0	0.3	51.0

 

2. 주요 손익비율

 

□’20년 3분기중 국내은행의 총자산순이익률(ROA)은 0.47%, 자기자본순이익률(ROE)은 6.27%로 전년 동기(ROA 0.55%, ROE 7.11%) 대비 각각 0.08%p, 0.83%p 하락

 

◦전년 동기 대비 자산․자본이 증가*하였으나, 순이익은 감소(△0.3조원)

 

*실질총자산(평잔) : (’19.3Q) 2,686.2조원→ (’20.3Q) 2,932.1조원(+245.8조원)

자기자본(평잔) : (’19.3Q) 207.7조원→ (’20.3Q) 219.4조원 (+11.7조원)

 

국내은행의 ROA・ROE 현황

 

(단위 : %, %p)
구 분		’18년	’19년					’20년p				변 동 (B-A)
				1Q	2Q	3Q(A)	4Q		1Q	2Q	3Qp(B)
ROA		0.63	0.52	0.63	0.68	0.55	0.26	0.47	0.47	0.49	0.47	△0.08
	일반은행	0.60	0.58	0.62	0.71	0.70	0.31	0.51	0.58	0.46	0.53	△0.17
	특수은행	0.69	0.41	0.63	0.63	0.27	0.16	0.40	0.26	0.56	0.36	△0.10
ROE		8.04	6.72	7.99	8.77	7.11	3.32	6.29	6.19	6.80	6.27	△0.83
	일반은행	7.93	7.92	8.41	9.72	9.65	4.22	7.17	8.05	6.60	7.47	△2.18
	특수은행	8.20	4.82	7.33	7.29	3.11	1.88	4.89	3.16	7.12	4.43	1.31

 

 

3. 항목별 현황

 

가. 이자이익

 

□‘20년 3분기중 국내은행의 이자이익은 10.4조원으로 전년 동기(10.2조원) 대비 0.1조원 증가(+1.3%)

 

*대출・예금에 수반되는 기금출연료・예금보험료의 비용을 차감한 이자이익은 9.0조원으로 전년 동기(9.1조원) 대비 0.1조원 감소(△0.6%)

 

◦이는 순이자마진(NIM) 하락(△0.15%p)에도 불구하고 대출채권 등 운용자산이 증가*(+9.0%)한 데 기인

 

*이자수익자산(평잔) : (’19.3Q) 2,319.2조원→ (’20.3Q) 2,527.2조원(+208.0조원)

 

◦’20.3분기 순이자마진은 1.40%로 역대 최저 수준

 

 

 

국내은행의 이자이익 현황

(단위 : 조원, %, %p)
구 분			’18년	’19년					’20년p				증 감 (B-A)
					1Q	2Q	3Q(A)	4Q		1Q	2Q	3Qp(B)		증감률
이 자 이 익			40.5	40.7	10.1	10.3	10.2	10.1	30.7	10.1	10.3	10.4	0.1	1.3
순이자마진(NIM)			1.67	1.56	1.62	1.61	1.54	1.48	1.43	1.47	1.42	1.40	△0.15
	예대금리 차이		2.06	1.95	2.02	2.01	1.94	1.83	1.80	1.84	1.81	1.76	△0.18
		이자수익률1)	3.43	3.39	3.51	3.50	3.37	3.18	2.91	3.11	2.92	2.72	△0.65
		이자비용률2)	1.36	1.44	1.49	1.48	1.43	1.35	1.11	1.27	1.11	0.96	△0.47
1) 이자수익률 : 원화대출채권 기준 평균금리, 2) 이자비용률 : 원화예수금 기준 평균금리

 

 

나. 비이자이익

 

□‘20년 3분기중 국내은행의 비이자이익은 1.8조원으로 전년 동기(1.6조원) 대비 0.2조원 증가(+11.2%)

 

◦수수료․유가증권․외환파생관련이익은 소폭 증가하였으나, 신탁관련이익은 파생결합펀드(DLF) 손실 사태 이후 영업 위축 등으로 감소(△0.1조원)

 

국내은행의 비이자이익 현황

(단위 : 조원, %)
구 분			’18년	’19년					’20년p				증 감 (B-A)
					1Q	2Q	3Q(A)	4Q		1Q	2Q	3Qp(B)		증감률
비이자이익			5.6	6.5	1.8	1.6	1.6	1.6	5.4	1.7	1.9	1.8	0.2	11.2
	수수료이익		4.8	5.2	1.2	1.3	1.3	1.4	4.0	1.3	1.3	1.3	0.1	6.7
	신탁관련이익		1.3	1.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.8	0.3	0.2	0.3	△0.1	△24.6
	유가증권관련이익		1.5	2.3	0.9	0.5	0.6	0.2	2.4	0.8	1.0	0.6	0.1	10.8
		(유가증권매매손익)	0.5	1.1	0.3	0.2	0.4	0.1	1.2	0.4	0.5	0.4	△0.1	△13.5
		(유가증권평가손익)	0.3	0.3	0.2	0.1	△0.0	△0.1	0.5	△0.0	0.3	0.1	0.2	이익전환
	외환・파생관련이익		2.2	2.4	0.4	0.6	0.6	0.8	1.9	0.6	0.7	0.6	0.1	14.2
	기 타*		△4.2	△4.7	△1.1	△1.2	△1.1	△1.3	△3.6	△1.2	△1.3	△1.1	0.0	손실폭축소
*기타 비이자이익(비용)에는 신용보증기금출연료와 예금보험료 등이 포함

 

다. 판매비와 관리비

 

□‘20년 3분기중 국내은행의 판매비와 관리비는 5.7조원으로 전년 동기(5.6조원) 대비 0.1조원 증가(+1.3%)

 

◦인건비는 증가(+0.1억원)한 반면, 물건비는 전년 동기와 유사한 수준(△181억원)

 

국내은행의 판매비와관리비 현황

(단위 : 조원, %)
구 분		’18년	’19년					’20년p				증 감 (B-A)
				1Q	2Q	3Q(A)	4Q		1Q	2Q	3Qp(B)		증감률
판매비와관리비		22.8	23.7	5.7	5.5	5.6	6.9	17.0	5.6	5.6	5.7	0.1	1.3
	인 건 비1)	14.6	14.8	3.6	3.4	3.5	4.3	10.5	3.5	3.5	3.5	0.1	2.6
	물 건 비2)	8.3	8.8	2.0	2.1	2.2	2.5	6.4	2.1	2.1	2.2	△0.0	△0.8
1)인건비=급여+퇴직급여+명예퇴직급여+복리후생비 2)물건비=임차료+접대비+감가상각비+세금과공과+광고선전비+연구비 등

 

 

라. 대손비용

 

□‘20년 3분기중 국내은행의 대손비용은 1.5조원으로 전년 동기와 유사한 수준(△204억원, △1.4%)

 

◦코로나19로 인한 경제상황을 반영하여 충당금 적립을 확대하였으나, 지난해 3분기 일부 은행의 대규모 충당금 전입에 따른 기저효과로 상쇄

 

국내은행의 대손비용 현황

(단위 : 조원, %)
구 분		’18년	’19년					’20년p				증 감 (B-A)
				1Q	2Q	3Q(A)	4Q		1Q	2Q	3Qp(B)		증감률
국내은행		4.4	3.7	0.7	0.6	1.5	0.9	4.8	1.0	2.4	1.5	△0.0	△1.4
	일반은행	1.4	1.6	0.4	0.3	0.4	0.5	2.4	0.5	1.3	0.7	0.2	57.8
	특수은행	3.0	2.1	0.3	0.3	1.1	0.4	2.4	0.5	1.1	0.8	△0.3	△2.8

 

 

 

마. 영업외손익

 

□‘20년 3분기중 국내은행의 영업외손익은 △0.3조원*으로 손실 전환하면서 전년 동기(0.3조원**) 대비 0.6조원 감소

 

*일부 기업의 주가 하락으로 인한 손상차손 인식(△0.2조원) 등에 주로 기인

 

**’19.3분기 사옥 매각익 등 일회성 이익이 발생

 

국내은행의 영업외손익 현황

(단위 : 조원, %)

구 분

’18년

’19년

’20년p

증 감 (B-A)

1Q

2Q

3Q(A)

4Q

1Q

2Q

3Qp(B)

증감률

영업외손익

1.8

△1.1

△0.4

0.3

0.3

△1.3

△0.5

△0.8

0.6

△0.3

△0.6

손실전환

 

 

바. 법인세 비용

 

□‘20년 3분기중 국내은행의 법인세 비용은 1.3조원으로 전년 동기와 비슷한 수준(△403억원, △3.1%)

 

국내은행의 법인세비용 현황

(단위 : 조원, %)

구 분

’18년

’19년

’20년p

증 감 (B-A)

1Q

2Q

3Q(A)

4Q

1Q

2Q

3Qp(B)

증감률

법인세비용

5.0

4.9

1.1

1.6

1.3

0.8

3.6

1.1

1.3

1.3

△0.0

△ 3.1

 

 

 

 

 

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.(http://www.fss.or.kr)

참 고

국내은행의 수익구조

 

(단위 : 조원, %)
구 분			’18년	’19년					’20년p				증 감(B-A)
					1Q	2Q	3Q(A)	4Q		1Q	2Q	3Qp(B)	금액	%
1.이자이익			40.5	40.7	10.1	10.3	10.2	10.1	30.7	10.1	10.3	10.4	0.1	1.3
	이자수익		71.0	75.5	18.8	19.2	19.0	18.4	51.3	17.8	17.3	16.3	△2.8	△14.6
	이자비용		30.5	34.7	8.7	8.9	8.8	8.3	20.6	7.8	7.0	5.9	△2.9	△33.2
2.비이자이익			5.6	6.5	1.8	1.6	1.6	1.6	5.4	1.7	1.9	1.8	0.2	11.2
	수수료관련이익		4.8	5.2	1.2	1.3	1.3	1.4	4.0	1.3	1.3	1.3	0.1	6.7
	신탁관련이익		1.3	1.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.8	0.3	0.2	0.3	△0.1	△24.6
	유가증권관련이익		1.5	2.3	0.9	0.5	0.6	0.2	2.4	0.8	1.0	0.6	0.1	10.8
		매매이익	0.5	1.1	0.3	0.2	0.4	0.1	1.2	0.4	0.5	0.4	△0.1	△13.5
		평가이익	0.3	0.3	0.2	0.1	△0.0	△0.1	0.5	△0.0	0.3	0.1	0.2	이익 전환
		배당이익	0.7	0.9	0.3	0.2	0.2	0.2	0.7	0.3	0.2	0.1	△0.0	△24.9
	외환파생관련이익		△2.0	2.4	0.4	0.6	0.6	0.8	1.9	0.6	0.7	0.6	0.1	14.2
	기타 비이자이익		0.3	△4.7	△1.1	△1.2	△1.1	△1.3	△3.6	△1.2	△1.3	△1.1	0.0	손실폭 축소
3.총이익(1+2)			46.0	47.3	11.8	11.9	11.8	11.7	36.1	11.8	12.2	12.1	0.3	2.6
4.판매비와관리비			22.8	23.7	5.7	5.5	5.6	6.9	17.0	5.6	5.6	5.7	0.1	1.3
5.충당금적립전 영업이익(3-4)			23.2	23.6	6.2	6.4	6.2	4.8	19.2	6.1	6.6	6.4	0.2	3.9
6.충당금전입			4.4	3.7	0.7	0.6	1.5	0.9	4.8	1.0	2.4	1.5	△0.0	△1.4
7.영업이익(5-6)			18.8	19.9	5.5	5.8	4.7	3.9	14.4	5.1	4.3	5.0	0.3	5.5
8.영업외손익			1.8	△1.1	△0.4	0.3	0.3	△1.3	△0.5	△0.8	0.6	△0.3	△0.6	손실 전환
9.법인세비용			2.3	4.9	1.1	1.6	1.3	0.8	3.6	1.1	1.3	1.3	△0.0	△3.1
10.당기순이익 (7+8-9)			5.0	13.9	4.0	4.4	3.7	1.8	10.3	3.2	3.6	3.5	△0.3	△7.1

132496323089961837_201113_조간_2020년 3분기 국내은행 영업실적(잠정)_F.hwp

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